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中国经济网北京10月22日讯 科源制药(301281.SZ)开盘一字涨停，截止发稿时报29.21元，涨幅20.01%。
科源制药昨晚披露《关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告》，公司正在筹划通过发行股份及支付现金购买力诺投资控股集团有限公司（简称“力诺投资”）、力诺集团股份有限公司（简称“力诺集团”）等39名交易对方合计持有的山东宏济堂制药集团股份有限公司（简称“宏济堂”）99.42%股权并募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易。公司股票已于2024年10月8日开市时起停牌。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2024年10月22日开市起复牌。
科源制药同日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》称，本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买力诺投资、力诺集团等39名交易对方持有的宏济堂99.42%股权。具体股份和现金支付比例将根据标的资产的最终交易价格由各方协商，并在重组报告书中予以披露。本次交易完成后，上市公司将持有宏济堂99.42%股权。
本次交易构成关联交易且构成重大资产重组，不构成重组上市。根据本次交易方案，交易对方中力诺投资为上市公司的控股股东；力诺集团为上市公司的间接控股股东；鲁康投资为上市公司实际控制人高元坤担任董事的企业；济南财金投资为上市公司持有5%以上股份股东（济南财金投资与其一致行动人济南财投基金、济南财金科技合计持有上市公司5%以上股份）；济南财投新动能、济南鑫控同时为济南财金投资的一致行动人；济南宏舜、济南惠宏为上市公司持有5%以上股份股东济南安富的一致行动人（济南宏舜、济南惠宏与济南安富的执行事务合伙人均为申英明）。根据相关规定，力诺投资、力诺集团、鲁康投资、济南财金投资、济南财投新动能、济南鑫控、济南宏舜、济南惠宏为上市公司的关联方。
截至预案签署日，本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，评估值及拟定价尚未确定。本次重组涉及标的公司的最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关审计、评估数据和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。
本次发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即16.73元/股。
本次购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。本次发行股份及支付现金购买资产的发行数量的计算公式为：发行股份数量=本次交易拟以发行股份方式支付的对价金额/本次发行价格。
上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用、补充流动资金及标的公司项目建设等，其中用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
截至预案签署日，上市公司实际控制人为高元坤。高元坤持有力诺集团80.00%股权，力诺集团直接持有上市公司0.09%股权；力诺集团直接持有力诺投资 78.87%股权目通过全资子公司力诺物流持有力诺投资1.97%股权，力诺投资持有上市公司34.39%股权。因此，高元坤间接控制上市公司34.48%股权，系上市公司实际控制人。
科源制药2023年4月4日在深交所创业板上市，发行价格为44.18元/股，发行股份数量为1,935.00万股，保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为杨慧泽、王辉。
科源制药发行募集资金总额854,883,000.00元；扣除发行费用后，募集资金净额为764,921,774.32元。科源制药募集资金净额较原计划多41,492.18万元。科源制药于2023年3月30日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金35,000.00万元，分别用于原料药综合生产线技术改造项目、药用原料绿色智能柔性生产线项目、研究院建设及药物研发项目和补充流动资金。
科源制药公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计89,961,225.68元。其中，中信建投证券股份有限公司获得保荐及承销费73,939,470.00元。
2023年5月19日，公司以每10股转增4股并税前派息4元，除权除息日2023年5月26日，股权登记日2023年5月25日。
天眼查APP显示，山东科源制药股份有限公司成立于2004年，力诺集团成员，位于山东省济南市，是一家以从事医药制造业为主的企业。企业注册资本10829万人民币，实缴资本6125万人民币。
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