阿里巴巴、百度加码AI赛道!业内人士:AI投资警惕“炒概念”陷阱 关注“真本事”公司

2月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布,未来三年,阿里将投入超过3800亿元,用于建设云和AI硬件基础设施,总额超过去十年总和。同日,百度宣布百度APP全量上线新的AI入口,并整合文心大模型与DeepSeek的模型能力,发布全新升级版本。

受利好消息影响,当日,阿里巴巴和百度的港股股价在盘中短线拉升,截至收盘,两者股价均有所回落,阿里巴巴报135.7港元/股,百度报89.5港元/股。

事实上,今年以来,AI主题投资持续火热。有业内人士表示,看好以人形机器人、无人驾驶车辆、算力芯片等为代表的AI领域投资机会。不过,投资者在投资时,需重点关注AI技术能否真正落地并为企业带来业绩增长。

阿里3800亿元投入创下民营企业投资纪录

据悉,阿里3800亿元“真金白银”的投入,也创下中国民营企业在云和AI硬件基础设施建设领域有史以来最大规模投资纪录。“AI爆发远超预期,国内科技产业方兴未艾,潜力巨大。阿里巴巴将不遗余力加速云和AI硬件基础设施建设,助推全行业生态发展。”吴泳铭表示。

当日,百度APP也发布了全新升级版本,将集成“AI搜索”“全网信息提炼”“捏一下AI总结”“数字人智能体”等智能体验。

在资本市场,人工智能备受资金青睐。Choice数据显示,今年以来,截至2月24日,全市场约有600只人工智能个股,超八成取得正收益,超研股份、并行科技、优刻得-W等多只个股涨幅超100%。人工智能个股的走高,带动相关主题基金净值增长,同期,全市场200多只人工智能主题基金均取得正收益,约40只基金收益超20%。

提醒:部分人工智能个股涨幅翻倍 短线面临调整

多位业内人士指出,当前人工智能个股的估值偏高,AI投资需警惕“炒概念”陷阱,关注“真本事”公司。止于至善投资总经理何理提醒,目前A股人工智能指数呈现结构性高估值,市盈率达到85,高于近2年的中位数。人工智能公司的估值短期看算力基建的业绩兑现,除部分公司已经发布业绩预告外,3月上市公司将迎来财报季,若业绩增速及未来指引不及预期,高估值板块或面临调整。

晨星(中国)基金研究中心总监孙珩表示,在市场层面,人工智能主题受投资者情绪影响明显,且宏观经济波动、板块轮动都可能导致基金净值起伏。基金管理层面,基金经理对人工智能行业的理解深度和投资决策能力,会直接影响基金业绩;若投资组合过度集中于人工智能领域的某些细分或个股,一旦这些领域或个股出现问题,基金净值会遭受较大冲击。此外,监管政策的调整以及政策支持力度的变化,都可能给人工智能企业的运营和发展带来变数,影响基金投资价值。

建议:关注人形机器人、算力、自动驾驶等细分领域

对于后市人工智能的投资机会,易方达基金基金经理成曦认为,目前,AI模型能力的提升为下游应用落地打开了空间,人形机器人作为新质生产力亦逐步接近量产节点,可关注科创板50指数的投资价值。

慧研智投科技有限公司投资顾问李谦表示,受益于人工智能的行业发展,人形机器人、算力、液冷、数据分析等细分行业最先受益,也会在股价上出现一定幅度上涨。投资者在选择投资标的时,要选择有技术壁垒、有“护城河”的好企业,才能更好地把握投资机会。

“建议持续关注创新和技术更新、业绩确定性,例如华为链、阿里链、腾讯链等。中长期则关注应用场景的商业模式验证。”何理表示,看好政策驱动的应用落地和算力国产替代链。在应用端比较看好医疗、教育、智能制造和自动驾驶等垂直领域,因其沉淀较多数据可供行业垂类AI不断迭代,并且引入AI可大幅提高原有工作效率;算力国产替代链方面,主要关注算力芯片、光模块、服务器、云计算平台和数据存储等。

(文章来源:广州日报)


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